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　　出品：新浪财经上市公司研究院

　　作者：光心

　　随着A股上市公司财报季收官，作为算力“底座”的光通信行业也交出优异的成绩单。这主要是2025年国内外AI基建资本开支大跨步上行，光模块需求迎来全面爆发。

　　从出货结构来看，2025年800G产品成为主导市场的绝对主力，同时1.6T高速产品进入导入期，预计2026年开始出货放量，其商用化节奏或将成为下一阶段的竞争分水岭。

　　在需求放量和技术切换的双重驱动下，光模块头部企业迎来业绩高增。2025年，中际旭创、新易盛、天孚通信营收分别同比增长60.25%、187.29%、58.79%。2026年一季度，三家营收分别同比增长192.12%、105.76%、40.82%，其中中际旭创2026年一季度收入已超越2025年上半年。

　　值得注意的是，天孚通信的业务底色与其他两家有所不同。中际旭创、新易盛产品主要是光模块整机，下游对接云厂商和IDC客户，而天孚通信产品主要是光器件、光芯片等零组件，更偏上游。

　　所处产业链位置的不同，使天孚通信的业绩表现与财务指标走出独立趋势，与其他两家存在着较大的差异。

　　第一大客户占比超六成 行业“价格战”中毛利率下滑

　　从盈利能力角度来看，天孚通信毛利率始终高于中际旭创、新易盛，但由于近年公司毛利率处于波动态势，而另外两家则是稳健上涨，毛利率差距在逐渐缩小。

　　近五年来，三家光模块龙头厂商的毛利率排序一直是“天孚通信＞新易盛＞中际旭创”。但自光模块产业开始放量的2024年起，中际旭创、新易盛的毛利率连续两年大幅抬升，分别累计提升9.04个百分点、16.82个百分点。

　　而天孚通信毛利率表现震荡，2024年提升2.91个百分点，2025年又大幅回落3.25个百分点，两年里毛利率不增反降，曾经十几个百分点的毛利率优势，2025年仅有约6个百分点。

　　公司在年报中表示，光器件行业竞争较为激烈，公司大多数产品价格面临降价压力。与此同时，泰国工厂处于投产初期，由于员工熟练度和产能利用率较低，生产成本高于国内，该情况进一步挤压公司的盈利空间。

　　从竞争格局上看，国内光器件厂商在传统单芯光纤、普通连接器、中低速光模块领域，具备突出的性价比优势，从而占据了全球主要的市场份额，但这也导致了传统低速光器件市场中存在激烈的价格战。

　　为寻求突破，近年头部光器件厂商均向高速高端产品领域转型，该领域的技术壁垒较高，比较考验厂商的创新能力与产品质量。

　　天孚通信就是国内最早布局1.6T光引擎的国产厂商之一，但公司同时也在2025年年报中表示，虽然公司在1.6T光引擎上处于领先地位，但目前1.6T光引擎产品总体量产时间较短，量产客户暂时相对较少，多客户送样验证是否能顺利通过转量产并取得更多大批量订单存在不确定性。

　　此外，天孚通信存在着严重的大客户依赖，或也导致了其议价能力不足。

　　2025年，天孚通信的第一大客户为全球最大的光模块代工厂——Fabrinet，对其销售额占公司全年总营收的63.31%。与此同时，天孚通信对前五大客户的销售额占比高达89.73%，客户集中度极高。

　　对比之下，中际旭创、新易盛第一大客户的销售额占比分别仅为24.06%、22.97%，前五大客户占比分别为75.98%、72.34%。

　　天孚通信深度绑定Fabrinet，通过这种方式间接切入了英伟达的光模块供应链。但这种极致的专注，也是悬在头上的达摩克利斯之剑，若未来头部客户减少订单，或调整供应端结构，公司的业绩将受到较大的影响。

　　上下游双端让渡流动性 净现比达到近五年新低

　　在下游客户集中度较高的情形下，2026年一季度天孚通信应收账款周转率有所下降，这一趋势与中际旭创、新易盛相反，且其应收账款周转率已远低于另外两家。

　　2026年一季度，中际旭创、新易盛的应收账款周转率（年化）持续提升，中际旭创从去年的6.09提升至8.18，新易盛则从5.60提升至5.99，而天孚通信则从4.60下降至4.29。

　　一般而言，应收账款周转率变低，反映着企业在产业链中话语权的恶化，同时也意味着企业回款速度变慢，或坏账风险的增加。

　　此外，2026年一季度光模块供应端风险暴露，上游产能的导入、爬坡周期较慢，难以匹配下游需求的扩张节奏。各大光模块厂商为锁定原材料，预付款项激增。

　　2026年一季度，中际旭创、新易盛、天孚通信三家企业预付款项同时高增，分别从年初的1.34亿元、0.17亿元、0.21亿元，增长至14.88亿元、6.82亿元、0.97亿元，合计规模从1.72亿元提升至22.67亿元，一个季度便翻了13倍。

　　天孚通信在年报中表示，受上游产能释放节奏、良率爬坡等因素影响，产业链部分关键物料存在阶段性供应趋紧、交期延长与价格波动风险。

　　上下游风险的同时暴露，导致应收、预付类科目同时高增，天孚通信遭遇“前后夹击”，净现比达到近五年最低水平。

　　自2024年全球光模块需求爆发以来，天孚通信净现比便逐年下降，2024年到2026年一季度分别为0.935、0.921、0.370，最近一个季度发生骤降。而中际旭创、新易盛在2026年一季度的净现比分别为0.533、0.247，与2024年的水平相当。

　　写在最后

　　总之，天孚通信的业务品类、规模体量、业绩趋势均与中际旭创、新易盛存在着较大差距。除毛利率之外，天孚通信各项指标均未呈现出显著优势，而这唯一的差距也在同业的追赶中逐渐收窄。

　　然而，虽天孚通信的营收及利润增速表现在三家中垫底，2025年及2026年一季度的营收及归母净利润同比增速均未超过60%，与中际旭创、新易盛连续翻倍的业绩表现存在较大差距。但市场对天孚通信有所青睐，给予其远超另外两家的高估值。

　　截至2026年5月8日收盘，天孚通信总市值为2542亿元，以2025年归母净利润计算市盈率，其PE约为126倍，而同期中际旭创、新易盛的市盈率分别为91倍、57.5倍。

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致可爱童真的你！请查收电影频道儿童电影大礼包

来源：1905电影网 作者：电影频道

1905电影网专稿六一儿童节，电影频道除了为大小朋友准备了六一当天的观影惊喜，还在六月每个周末的少儿影院，为大家准备了儿童电影大礼包！经典的童年回忆杀动画、国漫崛起的精品之作、不容错过的异国动画等众多佳作，让童心未泯的你在整个六月尽享童年的快乐回忆！那些年的童年回忆杀6月1日播出的《宝莲灯》，可谓是妥妥的童年回忆杀，它是第一部全国同步公映的国产动画电影。四年磨一剑，当年耗资1200万元的这部极具东方情怀的经典之作，无论是放在当时还是如今，都有着特殊的地位。电影取材于中国古代民间传说《劈山救母》，沉香为救母寻师学艺对战二郎神的故事至今仍让人记忆犹新，定格成我们童年最美好的记忆！故事设定的背景是在华山等西部地区。为了让影片更加深入人心，主创人员远赴西双版纳、敦煌、宁夏、西安、华山等地采风，收集创作素材。看守宝莲灯神仙的兵马俑造型、天狗食月的古代传说、沉香寻找宝莲灯处处都饱含浓郁的中国韵味。同样值得一提的还有《宝莲灯》中的经典配乐。每当听到李玟演唱的《想你的365天》、刘欢演唱的《天地在我心》，或是张信哲深情演绎的《爱就一个字》，仍能回想起电影里的一幕幕感动。动画形象经典复活同样根据中国古代民间传说《劈山救母》改编的《西岳奇童》，在1984年上映时轰动一时。6月25日播出的2006版《西岳奇童》承袭当年经典，时隔20多年后，给80年代还是孩子的大人，以及现在的孩子们圆了一个完整的梦。木偶动画是中国动画的独有特色。其独特的艺术表现力、创作空间、视觉审美效果是其他影视艺术门类无法替代的。新版的《西岳奇童》同样采用木偶戏的方式完整地叙述故事，在电脑特效的辅助下，保留了木偶动画片精髓，让我们重温中国经典动画形象的魅力。一袭黑色警装，眼睛瞪得像铜铃的黑猫警长形象是70后、80后的集体记忆。无论坏人再多再狡猾，也逃不出维护森林安全的黑猫警长的手掌心。6月18日播出的电影版《黑猫警长》让我们重新找回童年的味道。影片不仅浓缩了原版《黑猫警长》的精华，还加入了当今的新元素，诠释了反恐、法制维护、环保和谐、科学观念等时代性的命题。越来越多动画形象的经典复活不仅唤起成年人的回忆，同时也赢得了一大批小朋友影迷的青睐。国漫崛起的精品之作济公作为家喻户晓、妇孺皆知的民间传说，从画本图书到电视剧电影，早已成为每个中国人的童年记忆。由《西游记之大圣归来》和《哪吒之魔童降世》团队人员联合打造的《济公之降龙降世》展现了一个全新的少年济公形象，为国漫注入了新的惊喜。6月26日播出的《济公之降龙降世》里的济公不同于中国古代民间传说，而是讲述还未成为济公活佛的少年李修缘在历经人间苦难后，再次悟道重获金身，天降大任肩负起了拯救苍生使命的故事。立足中国传统文化精髓，历时六年的精心打磨让《济公之降龙降世》曾斩获第24届上海国际电影节、第18届电影频道传媒关注单元最受传媒关注视觉效果荣誉，入围最受传媒关注影片等荣誉，也让我们看到新一代优秀国漫的涌现。导演刘志江说：我们这一代做动画电影的，和少年济公有很多相似的地方。虽然年龄慢慢增长，但心中依旧住着一个少年，希望我们这一帮所谓的少年能给喜欢国漫的观众带来更好的作品。同时也希望每个有梦的人，继续坚持梦想。拍给儿童的也是拍给我们看的儿童电影一口正宗的陕西方言、布袋子里摸玻璃球、招待客人用橘子罐头、冲泡的秦俑奶粉将我们带回90年代北方的乡村生活。6月19日播出的张忠华导演的《树上有个好地方》，用轻松诙谐的喜剧外壳、浑然天成的童真童趣和浓郁的乡土风情，纪实式的讲述熊孩子巴王与大人斗智斗勇，直到遇到前来支教的粉提老师而获得新生的故事。《树上有个好地方》的主角并不是传统意义上的好孩子。他调皮捣蛋，成绩差总是因为偷看娃娃书而写检讨，拒绝循规蹈矩，面对成人的刻板世界不断抗争，但他又是善良的自由的，没有任何包袱，就是孩童最真实的模样。我的儿童电影不光是给孩子看的，它是给所有童心未泯的人看的。如果你真正的理解了这句话，会发现儿童电影创作的门一下子打开了。导演张忠华说。相信《树上有个好地方》浓浓的怀旧气息，定能唤醒你关于成长的回忆。不可错过的异国动画片龙、精灵、独角兽、魔法，无疑是小朋友最喜欢的奇幻元素之一。6月5日播出的德国动画片《巴亚拉魔幻冒险》带我们走进神秘的精灵世界。色彩炫目的场景如梦如幻，让我们不由的跟随巴亚拉王国的精灵们一同施展魔法，与偷走恐龙蛋的暗影精灵女王奥菲拉斗智斗勇。6月11日播出的英国动画片《淘气大侦探》汇聚了大量英式幽默。不仅如此，拥有代表作《功夫熊猫》的导演约翰史蒂芬森在这部作品里再次展现了他喜爱的中国元素，打造了一个奇妙的唐人街瓷娃娃世界，让人眼前一亮。阿德曼的黏土小人和脑洞想象力，几乎可以化腐朽为神奇。6月25日播出的无声定格动画《小羊肖恩2：末日农场》，为大家带来一场重拾童心童趣的回归之旅。在《小羊肖恩2：末日农场》中，为了更好地展现太空科幻元素，致敬了《天兆》《ET》《降临》《机器人瓦力》《2001太空漫游》等一系列经典科幻电影，众多科幻彩蛋等你揭秘。6月26日播出的伊朗动画电影《染布匠和理发师》极具异域风情，手绘风的质朴美感也非常的与众不同，值得一看！除此之外，为拯救族人踏上冒险旅程的《海洋奇缘》、在丛林探险中与朋友冰释前嫌的《魔发精灵2》、讲述一群小伙伴林地的喜剧冒险故事的《丛林大反攻4》等经典美国动画片都将在少儿影院时段等你哦！童心未泯，六一快乐！快来查收电影频道为你准备的六月快乐儿童电影大礼包吧！节目预告6月1日《宝莲灯》《海洋奇缘》（美国）《爱探险的朵拉：消失的黄金城》（美国）6月4日《旋风女队》《魔发精灵2》（美国）6月5日《妈妈咪鸭》《巴亚拉魔幻冒险》（德国）6月11日《超蛙战士之威武教官》《淘气大侦探》（英国/美国）6月12日《好小子，好功夫》《丛林大反攻4吓傻了》（美国）6月18日《黑猫警长》《强大的拉朱 里约呼叫》（印度）6月19日《树上有个好地方》《宝贝老板》（美国）6月25日《小羊肖恩2》（法国）《西岳奇童》6月26日《济公之降龙降世》《染布匠和理发师》（伊朗）*具体播出时间以当日节目预告为准

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